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从27到16中国工程机械企业全球市场份额的上升之路0工业插座【新闻看点】

发布时间:2019-09-24 14:30:43

毋庸置疑,工程机械行业是实体经济最为重要的部分之一。工程机械行业不仅能为中国全球领先的基础设施建设提供价廉物美的机械设备,而且众多的工程机械企业也都有军工资质,为中国航空航天、军工等领域提供保障。

2019年全球工程机械企业50强榜单

在权威的英国KHL集团发布的2019年全球工程机械企业50强榜单中,截至2019年3月31日的财政年度,50强企业设备销售额达到1840亿美元,比上年增长了13.5%。

卡特彼勒、小松依然占据前两位,约翰迪尔收购了上年排名第14的维特根(WirtgenGroup)而上升到第三。排名前十的企业在全球市场份额超过60%。美国企业占全球50强企业总份额降至24.5%,日本升至首位25.4%,中国升至16.0%。中国共有9家企业上榜,徐工集团保持在第六位,全球市场份额增加到4.8%。三一重工升至第七位,市场份额增加到4.6%。

一、中国企业的全球份额变迁

时间回到十几年前,2004年,美国企业曾经在该榜单中占据全球市场份额的44.9%,日本企业份额为20%,而当时中国企业2.7%。

2004年、2008年各国工程机械企业在全球市场所占份额

从2004年到今年,美国企业的市场份额下降了20.4%,日本企业上升了5.4%,中国企业上升了13.3%。现在进入全球工程机械企业十强的中国企业徐工和三一所占市场份额都远超了2004年中国企业在全球市场所占的份额总和。

金融危机前2007年、2008年中国企业的市场份额也只有7%,到2011年这个数字曾高达18%,虽然之后经历了五年的下滑,但中国企业现在的收入份额还是占到了16%,比金融危机之前的水平要高出很多。

二、中国工程机械产品的竞争力

KHL榜单统计产品覆盖挖掘装载机、13t以上挖掘机、滑移装载机、高空作业机械、伸缩臂叉装机、起重机、混凝土设备、推土机、压实与筑路机械、平地机、13t以上挖掘机、轮式装载机、铰接自卸车、刚性自卸车、液压破碎设备、粉碎筛分设备等17类。

根据海关出口数据分析,目前中国工程机械最大的出口目的地还是东南亚和印度,其次是欧美,并且增长趋势非常明显。中国产品在全球的竞争力已经大幅提升。

欧美是工程机械产业价值链最高的一个区域,突破欧美市场对中国制造商提升规模、提升份额、提升竞争力非常关键。中国制造商在这一些地区的突破还有待时日,面临着日韩企业曾经经历的挑战,如渠道、服务商、网络等。但中国企业最终一定会突破这一些挑战,彻底打开欧美市场。

中国企业在工程机械行业众多领域已经拥有了国际竞争力,比如国际混凝土机械三大龙头企业普茨迈斯特、CIFA、施维英都被中国企业所收购。三一挖掘机连续8年国内市场占有率第一,产量占全球挖掘机的四分之一;徐工在起重机市场占有率世界第一;中联重科收购了众多世界知名工程机械企业。

在全球贸易保护主义抬头的背景下,中国工程机械行业实现了快速发展,一批高端产品打破了国外的技术垄断。盾构机就是中国工程机械设备快速高端化的标志案例。

中国工程机械行业也正在与大数据、人工智能、工业互联网进行深度融合。三一集团的工业互联网平台“树根互联”、中联重科的“云谷”、徐工集团的“云谷”目前已经连接了上百万台设备,涉及数千家企业。通过工业互联网平台能够看到设备位置、运营状态、工作情况,能预测设备未来的故障。

三、中国工程机械产品的不足

如今的中国工程机械产品与国外同类产品相比,不论在性能上还是在外观上,都比较接近,控制系统和功能基本都处在同一水平。但中国产品的可靠性比国外先进水平就要低得多,中国的出口产品中,外方最看重的也就是可靠性。国内产品与国外产品差距还表现在设计细节上。国内的产品从配套件上来说与国外相差无几,结构上也比较相似,但细节之处却与国外产品有很大差距。除了结构工艺制作上,在设计细节上也没有国外企业考虑得那么细致周全。如在产品维修上,国外的产品在需要上下检修的地方,都有便利装置,发动机罩可全部打开,发动机及液压泵可以充分暴露,便于检修。在产品安全性设计方面,产品警示标识齐全,不需要看说明书,就能了解注意事项。卡特彼勒装载机、约翰迪尔装载机、沃尔沃装载机均采用独立散热系统。随着环保对发动机的要求越来越高,独立散热系统在装载机、平地机、挖掘机等设备上得到十分普遍的应用,中国企业应高度重视。

中国工程机械企业虽然数量众多,规模也不小。但是总量上还是大而不强。在很多国际性超大规模的建设工程中,业主还是会指定要卡特彼勒、小松、日立建机、利勃海尔等世界巨头的产品。核心技术的缺失还是阻碍中国工程机械行业发展的重要因素。尽管中国已经是世界最大的工程机械市场,很多中国企业也已经成为世界级企业。但这些主机厂商的产品核心部件很大程度上还是国外产品。比如机械设备的传动件、控制件、液压件、发动机等,关键技术仍然在国外企业手中。

四、中国工程机械企业的海外并购

在中国工程机械企业依托国内市场发展起来后,近年来在海外进行了一系列的跨国收购。很多拥有领先技术的国外工程机械企业被资金雄厚的中国企业收入囊中,极大地提升了中国工程机械企业的国际竞争力。

2019年全球工程机械企业50强榜单

海外收购上收获最丰的是中联重科。2001年11月,中联重科整体收购了英国保路捷公司;2008年9月28日,又收购了全球混凝土设备领先企业意大利CIFA公司。2013年至2015年,分别买下了全球干混砂浆设备第一品牌——德国M-TEC公司、著名升降机企业---荷兰Raxtar公司、意大利Ladurner公司。2016年中联重科还曾差点完成以33亿美元收购国际工程机械巨头特雷克斯。

其他企业的收购。2011年以来,徐工也接连并购了荷兰AMCA公司、德国FT公司和施维英公司。2012年三一以3.7亿欧元的价格收购了世界混凝土工程机械巨头普茨迈斯特。柳工收购了波兰HSW工程机械业务,山东重工跨界收购了意大利豪华游艇制造商法拉帝。2013年,潍柴收购了具有百年悠久历史的法国博杜安发动机公司。博杜安的机械泵发动机适用于客船、渔船、近海救生艇等领域。

2015年,株洲南车时代电气以1.3亿英镑收购了世界知名海工企业SMD。SMD是全球深海机器人第二大提供商和国际领先水平的海底工程机械制造商,不仅在海底自推进式挖沟、线缆敷设工程机械领域占有全球半壁市场,还是全球首屈一指的商业海底采矿设备提供商.

凭借国内基建市场的庞大规模壮大起来的中国工程机械企业,不断通过收购完成自身技术的提升、业务范围的扩展,虽然与卡特彼勒、小松这样营收超过两百亿美元的国际工程机械龙头企业还有不小差距,但已经和第三到第五位的约翰迪尔、日立建机、沃尔沃建筑设备在同一水平了。用不了多久时间就可以赶超约翰迪尔等企业,挑战卡特彼勒和小松的龙头位置。(本文来源:中国叉车网)

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