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早班车 五分钟看懂全球市场，尽在早班车

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2019年03月14日

要闻美股升至四个月高位，英国议会否决无协议脱欧，英镑暴涨超2%创九个月最高。

拼多多四季度营收增3.8倍，全年销售费用增九倍，股价暴跌逾17%。

特朗普下令停飞全美737 Max，波音股价一度跌超3%，后小幅收涨中国涂料。

美国2月PPI同比1.9%，创20个月最低，环比扭转下滑趋势。

商业信心回升，1月美国核心耐用品订单现6个月来最大环比增幅。

监管层明令券商排查配资风险、规范外部接入。

银保监会：放宽普惠型小微企业贷款不良率容忍度。

地方融资平台发债条件放松：6个月内到期、取消“单50%”限制。

中国平安：港股对回购的规定和A股有区别，目前先做A股回购；陆金所没有压力着急上市。

中国联通2018年净利润同比大增458%，称将率先开展重点城市5G试验。

24.6亿元巨额派现令人错愕！华宝股份收到深交所关注函。

北京市市场监管局约谈络订餐平台。

市韩语培训场概述美股升至四个月高位。标普连涨三日，收涨0.7%，道指涨约150点，纳指涨0.69%。美国宣布停飞波音737 MAX，波音盘中一度下跌3%，不过收涨0.5%。英国议会否决“无协议脱欧”，英镑暴涨超2%，创九个月最高，有望录得年内最大涨幅。拼多多公布财报，四季度营收增3.8倍，全年销售费用增九倍，股价暴跌17%。美元指数小幅下跌，黄金、美油上涨。

市场收报美股：标普500指数收涨0.69%。道琼斯涨幅0.58%。纳斯达克涨幅0.69%。

欧股：富时泛欧绩优300指数收涨0.69%。德国DAX 30指数收涨0.42%。法国CAC 40指数收涨0.69%。英国富时100指数收涨0.11%。

A股：沪指收报3026.95点，跌1.09%，成交额4预计2017年上半年销售将显现爆发式增长512亿。深成指收报9592.06点，跌2.53%，成交额根据装备的故障表现6000亿。创业板收报1693.86点，跌4.49%，成交额1840亿，创5个月来最大跌幅。

黄金：COMEX 4月黄金期货收涨0.9%，报1309.30美元/盎司。

原油：WTI 4月原油期货收涨1.39美元，涨幅2.44%，报58.26美元/桶。布伦特4月原油期货收涨0.88美元，涨幅1.32%，报67.55美元/桶。

比特币：CME比特币期货BTC 4月合约收平，报3845美元。CBOE比特币期货XBT 5月合约收跌15美元，跌幅0.39%，报3835美元。

要闻详情创业板指4.试样拉伸到给定伸长率时的力值（定伸应力）；午后大幅跳水科技股陨落两市成交额再破万亿

截止收盘，沪指跌1.09%，深成指跌2.54%，创业板指跌4.47%。此外，沪深两市成交额连续两天突破一万亿。

实锤来了！监管层明令券商排查配资风险、规范外部接入

相关监管人士提出，要深刻反思并吸取2015年股票市场异常波动的教训，证券公司须切实履行主体，做到勤勉尽责，规范证券从业人员的执业要求。

银保监会：放宽普惠型小微企业贷款不良率容忍度

银保监会通知提到，在目前小微企业信贷风险总体可控的前提下，将普惠型小微企业贷款不良率容忍度放宽至不高于各项贷款不良率3个百分点。对小微企业不良贷款率未超过容忍度标准的分支机构，在无违法违规行为的前提下，对相关业务人可免于追责。

地方融资平台发债条件放松：6个月内到期、取消“单50%”限制

沪深交易所上周窗口指导放松了地方融资平台发行公司债的申报条件。主要内容包括：对于到期债务六个月内的债务，以借新还旧为目的发行公司债，放开政府收入占比50%的上限限制，但不允许配套补流。消息人士指出，该窗口指导并未发文，为放松申报标准。

平安是中国最大隐形地主？旗下科技企业是否上科创板？平安高层回应都在这里

地产投资逻辑是什么、旗下科技企业会否考虑在科创板上市，围绕关键问题，平安集团多位高管给出了答案。

在回应回购问题时，中国平安首席财务官姚波表示，港股对回购的规定和A股有区别，对于用途和注销时间都更严谨，目前先做A股回购。中国平安回应陆金所上市，称没有压力着急上市。

中国联通2018年净利润同比大增458%称将率先开展重点城市5G试验

中国联通在港交所发布的2018年财报显示，公司全年净利润102亿元人民币，同比增长458%。

24.6亿元巨额派现令人错愕！华宝股份收到深交所关注函

深交所要求华宝股份详细说明此次利润分配预案的确定依据，上市当年进行高比例分红的具体原因，是否会对公司的可持续经营造成影响。

北京市市场监管局约谈络订餐平台

为进一步深化络订餐市场食品安全问题治理，北京市市场监管局日前约谈了美团点评、饿了么PUR1般通过2异氰酸酯与2醇/2胺的缩聚反应制备、到家美食会、美餐、锦食送等5家络订餐平台企业。

中石化副总经理：中石化销售公司混改工作基本完成下一步将择机进行IPO

全国政协委员、中国工程院院士、中国石油化工有机奶集团有限公司副总经理、中国石油化工股份有限公司总裁马永生说，经过5年时间，中石化销售公司混改工作基本完成，下一步将择机进行IPO，“前两年我们完成了成品油混改基本工作，比如成立了董事会，按照速腾配件董事会的总体安排和章程，现在正在积极筹备上市，时间节点要得到国家有关部门的批复，另外还要考虑资本市场的窗口期。”

股价暴跌逾17%拼多多四季度营收增3.8倍全年销售费用增九倍

去年四季度，拼多多月活同比增93%，不到三季度一半，环比增速持平前三季度；全年销售费用大增，四季度研发费用增长九倍。拼多多周三股价创上市7个多月来最大日跌幅，抹去今年逾三分之一涨幅。

美国2月PPI同比1.9%创20个月最低环比扭转下滑趋势

美国2月PPI环比上涨0.1%，扭转了连续两月的下滑趋势；同比上涨1.9%，创2017年6月以来最低。温和的通胀数据或将进一步支持美联储对加息保持耐心。

商业信心回升 1月美国核心耐用品订单现6个月来最大环比增幅

受运输品新增订单提振，1月美国耐用品订单环比增幅为0.4%，大幅高于预期值-0.4%；扣除飞机非国防资本耐用品订单环比增幅为0.8%，较前值大幅反弹，创去年7月以来最大增速。

特朗普下令停飞全美737 Max波音股价一度跌超3%

美国总统特朗普表示，他发布了一份行政命令，将停飞所有波音737 Max喷气式飞机。波音股价跳水超3%。此前，加拿大政府周三表示，暂时要求在加拿大的波音737 Max 8和Max 9飞机停飞，并禁止它们进入该国的领空。目前，已经有数十个国家推出类似措施。

英国议会否决“无协议脱欧”英镑创九个月最高

据新华社，英国议会周三投票反对英国在任何情况下“无协议脱欧”。英镑兑美元短线飙升，日内涨幅扩大至300点或2.3%，创近两年最大单日涨幅，最高触及1.3381，创2018年6月中旬以来新高，在美上市的英国ETF涨1.3%。

中国——地区及产业1、普惠金融 | 据了解，春节假期后的第一个工作日，国务院常务会议“点名”促进加强对民营、小微企业等的金融支持。同时，李克强总理还考察中国银行、工商银行和建设银行普惠金融部，并在银保监会主持召开座谈会。总理强调要加大宏观政策逆周期调节的力度，进一步采取减税降费措施，运用好全面降准、定向降准工具，支持民营企业和小微企业融资。值得注意的是，自2018年中央经济工作会议后，国务院共召开了5次常务会议，每一次的会议内容均与企业有关，尤其是民营、小微企业。市场预期，相关支持力度有望继续加强，利好民营、小微企业的政策还将陆续出台。

点评：目前，我国中小企业贡献了50%以上的税收，60%以上的GDP，但面临融资难和融资贵的问题，潜在融资缺口比重高达43.18%，经济贡献和融资资源不匹配，小微企业亟需普惠金融大力支持。据统计，从2018年6月至今，综合普惠金融的专项政策看，全国支小再贷款、支农再贷款和再贴现额度共设立专项增量额度超4500亿。考虑到2019年较为严峻的经济形势，市场预期顶层有望继续增加专项资金支持体量和政策力度，普惠金融落地将迎来较为明确的积极实施窗口。另外，技术进步为发展普惠金融带来了新机遇,普惠金融战略将加速推进。可关注相关产业链相关公司，如航天信息、上海钢联等。

2、金属 | 据应急管理部站消息，针对当前金属非金属矿山暴露出的突出问题，应急管理部决定于3月至4月份，开展金属非金属地下矿山专项执法行动。应急管理部将派出6个执法指导组，对20个省级地区的重点地下矿山专项执法行动进行抽查指导。旨在为全国“两会”和新中国成立70周年创造良好的安全生产环境。

点评：日前，青海已印发《金属非金属地下矿山安全生产专项执法行动实施方案》。随后市场传出青海地区硅石矿或有关停可能性及神木地区兰炭价格一度上涨，市场盼涨心态短时间集中爆发。本周初，宁夏、青海地区报价上调100元/吨，72硅铁报价元/吨，75硅铁报价元/吨，内蒙大厂，鄂尔多斯小幅上调，72硅铁报价5950元/吨，75硅铁报价6100元/吨。我国硅铁产量持续处于领先地位，主要产地包括内蒙、青海、宁夏和甘肃。业内分析，内蒙地区限电影响愈发明显、宁夏地区环保政策收紧、青海安全检查压力等将共同助推硅锰走强。而随着3月份钢招结束，部分厂家累积的库存也逐渐消化，市场需求恢复走强趋势明显。可关注硅铁以及与其关联度较大的小金属镁。相关公司如鄂尔多斯、君正集团以及云海金属等。

3、硅酮胶 | 据了解，继2月底硅酮胶企业发布涨价函之后，仅隔半月，部分硅酮胶企业再发涨价函。相关企业表示，有机硅原材料价格持续上涨且货源紧张，导致产品生成成本持续上涨，迫于压力，上调价格，涨幅在5%左右跳线架。

点评：近期原材料价格持续不断的走高给企业带来不小的压力。不过，与往年不同，硅酮胶企业的价格上调不再滞后，而是和原料价格上调保持同一节奏，从而避免承受过多的原料成本压力。随着旺季的到来，终端需求旺盛也给硅酮胶企业上调价格提供了空间，相关上市公司可关注回天新材、硅宝科技等。

4、区块链 | 据报道，全球最大的区块链ETF（Invesco Elwood Global Blockchain ETF）本周一在伦交所上市，该ETF将把重点投资到新兴技术公司，其中包括台积电、微软和英特尔等成熟的在美上市公司，其总投资组合将覆盖48家公司。业内认为，全球最大区块链ETF上市将是一个重要的标志性事件，意义重大。

点评：近年来，以区块链为重点的ETF多在欧洲和美国等地推出，从金融上开始武装区块链发展的资本基础，促进区块链技术的发展。据麦肯锡公司预测，到2021年区块链技术会实现规模化商业部署，预计在2020年产生800亿至1100亿美元的收益。世界经济论坛也曾预估，到2027年，全球GDP约有10%存储在区块链上。随着传统金融巨头开始入局区块链ETF，区块链技术将会得到广泛关注和更为实质性的支持，将推动区块链行业应用落地。此前有消息称，深圳福彩将于４月份试行区块链彩票。随着时间点临近，短期主题有望活跃，可关注与蚂蚁区块链强强联合且在电子发票、彩票立体化销售等领域持续布局东港股份，以及在马彩和区块链同时布局的安妮股份。

5、燃料电池 | 近日，上海市科技委副处长林海一行赴“亿华通动力公司”考察张家口市燃料电池汽车产业建设及车辆运营情况。考察团先后参观了亿华通动力燃料电池系列产品、张家口市燃料电池公交车及张家口海珀尔加氢站。作为国家可再生能源示范区，张家口市拥有巨大的可再生能源潜力。在京津冀协同发展历史机遇与2022年冬奥会契机下，张家口市大力发展氢能产业，目前已成为全国氢能产业生态最完备的城市之一。

点评：另据了解，由亿华通承担的“高环境耐受性燃料电池系统产品研制”项目近日通过了北京市科学技术委员会验收。专家组认为这标志着中国燃料电池产业关键技术获得进一步突破。有投资人透露，亿华通有望登陆科创板。上市公司，东旭光电（000413）持有亿华通5.51%股份；茂化实华通过北京水木扬帆创业投资中心间接参股；康盛股份持有北京亿华通的股份数量约为43万股。

6、水利 | 3月12日，水利部部长鄂竟平在十三届全国人大二次会议部长通道上表示，今年气象水文年景总体偏差，夏天降雨南多北少，极端天气事件可能偏多，水旱灾害偏重。

点评：稍早前水利部召开会商会，更加全面分析研判雨情水情汛情凌情和2019年防洪抗旱形势：今年以来南方地区降雨多、入汛时间早、江河底水高，水旱灾害防御形势不容乐观，预计今年洪涝干旱灾害可能偏重，要求各级水利部门要强化风险和意识，全力做好防御工作。水利部部长鄂竟平在会上表示，要及早开展各项备汛防汛工作。加快水利工程水毁修复进度，及时恢复防洪功能。加之，年初2019年全国水利工作会议要求在工程建设水平上，在重大水利工程建设、防汛抗旱水利提升工程建设、农村水利建设、水土保持生态建设和工程建设现代化等方面狠抓提档升级。利好水利工程类上市公司，可关注葛洲坝、安徽水利等。

7、科创板 | 据媒体报道，浙江诺尔康神经电子股份有限公司总经理李楚近日表示，去年年底，公司就计划赴港IPO。作为一家生物医药企业，专利技术是公司的一个优势，科创板新政出台之后，综合权衡之下觉得上科创板更适合。杭州市金融办相关负责人表示，去年出台的《杭州市重点拟上市企业认定暂行办法》采用了“知名投资机构入股+企业投资市场估值”为核心的全新认定标准，提前准确接轨了科创板的遴选标准。

点评：诺尔康是一家致力于成为世界领先的神经电子产品供应商的高科技企业，目前主要从事多通道人工电子耳蜗系统的研发和生产，承担了“十二五”国家科技支撑计划。公司研发的人工耳蜗项目，打破了国外在这一高端医疗器械领域的垄断，使中国成为全球第四个能够自主研发人工耳蜗的国家。诺尔康拥有十几项国际国内完全自主知识产权的专利技术，拥有150多项高附加值的专利，拥有世界上电极数目多的诺尔康CS-10A高强度钛金植入体和技术领先的言语处理器。据预测，我国重度耳聋目前或超过900万人，这一市场潜在规模达6000多亿元。随着公司筹备登陆科创板，相关参股公司受关注。海越能源通过浙江华睿睿银创投参股诺尔康。浙江医药通过杭州九康投资间接参股。

8、QLED | 以“AI上·智慧生活”为主题的中国家电及消费电子博览会(AWE2019)将于2019年3月日在上海新国际博览中心隆重举行，届时国内外家电厂商将携带自家重磅级产品亮相现场。作为全球最大的电视生厂商，三星有望展出旗下QLED 8K电视新品。

点评：相比OLED，量子点晶体为非有机物，工作状态更稳定，寿命更长，成本也更低。QLED工艺流程相对简单，在大规模量产方面具有先天优势，色彩表现更加完美，在同等画质下，QLED的节能性有望达到OLED屏的2倍。目前QLED技术主要是应用于电视等液晶屏市场，正引领高端电视行业的新风向，未来随着QLED技术的应用与市场渐趋成熟，可以推向包含PC端以及小型消费电子等覆盖范围更广的显示市场。万顺股份高阻隔膜产品已量产供应给下游量子膜生产企业，终端应用于量子点电视。道明光学量子点膜已安装调试完成达到量产条件，并已通过几个知名厂家的样品检测。卓翼科技QLED项目进展顺利，相关产品已在测试阶段。

9、光伏电池 | 今年以来，尽管新政还未下发，国内新增装机需求还未启动，但并未影响一线光伏组件企业产品价格以及订单量。根据近期调研，晶科、晶澳、天合光能、隆基乐叶等国内一线光伏组件企业上半年订单几乎已经排满，部分企业的产能已经排至三季度甚至四季度初。同时，据了解，当前欧洲光伏市场单晶组件供货较为紧张，部分2018年底签订的单晶光伏组件供货合同在2019年初需要签订补充协议才能拿到优先供货权。

点评：在这波由海外市场主导的需求中，一线光伏组件企业接订单接到“手软”，特别是单晶电池片厂商受益颇多。进入2019年，在世界范围内掀起了一波“弃煤”热潮。英国、法国、德国、芬兰等欧洲各国以及日本政府相继宣布相关政策。光伏作为目前最为成熟的清洁能源，有望成为未来的主流能源形式。中来股份定增募资15.2亿元投向年产2.1GW N型单晶双面太阳能电池项目，目前公司已成为全球最大的N型单晶双面太阳能电池企业。拓日新能集研发、生产、销售非晶硅、单晶硅、多晶硅太阳能电池芯片、太阳能电池组件以及太阳能电池应用产品一体，拥有较为完整的光伏产业链。隆基股份为我国光伏单晶组件龙头企业，2018年7月18日公告称，全资子公司隆基乐叶与美国某公司签署约6亿美元单晶组件供货合同。

10、VR AR | 工信部日前启动2019年新型信息消费示范项目申报工作，并在遴选实施方案中明确：对前景好、示范效应强的项目将在后续工作中积极争取资金予以支持；鼓励地方配套支持资金，引导和推动社会性投资基金等共同加大投入。

遴选实施方案把新型信息消费归纳为5类领域10个方向。生活类信息消费中，鼓励利用虚拟现实、增强现实等技术，构建大型数字内容制作渲染平台，加快文化资源数字化转换及开发利用，支持原创络作品创作，拓展数字影音、动漫游戏、络文学等数字文化内容，支持融合型数字内容业务和知识分享平台发展。新型信息产品消费中，支持5G、超高清、消费级无人机、虚拟现实等产品创新和产业化升级。

点评：随着5G时代的到来，虚拟现实（VR)有望成为新型信息消费中的亮点。安信证券认为，5G的出现可以解决VR/AR行业诸多痛点。内容应用作为VR行业价值实现环节，其发展将持续带动硬件的落地和更新，从而推动VR行业的良性发展。丝路视觉是专业化CG视觉服务提供商；利亚德收购的NP公司拥有VR/AR领域核心环节动作捕捉技术。

科创板动态

1、【媒体：武汉52家企业抢滩科创板 重点培育企业30家】

3月13日，《长江》从武汉市地方金融工作局获悉，目前，武汉市科创板上市后备企业有52家，重点培育企业30家。

武汉市地方金融工作局有关负责人向该媒体表示，将继续保持与证监会、上交所的联系沟通，密切关注科创板上市材料申报通道开放时间节点，推动重点企业第一时间递交材料，确保武汉企业在第一批科创板上市企业中成功亮相。

2、【媒体：科创板首批申报，“三中一华”项目成主力】

3月13日，《第一财经》从多家投行处了解到，首批科创板企业有望在3月份申报，数量约为30家左右，且“首批项目大概率都在中金公司、中信证券、中信建投以及华泰联合手中”。

3、【6只科创板基金获第一次书面反馈】

3月13日，证监会官信息显示，6只科创板基金在3月8日获得第一次书面反馈，分别为汇添富、嘉实、工银瑞信、易方达、富国和华夏6家基金公司的产品，这些均为2月22日上报的科创板基金。

据中国证券报统计，截至3月13日，目前申报的科创板基金已达46只，36只获得受理通知，6只获得证监会第一次书面反馈。

4、【陕西举办科创板政策解读会 西部超导、铂力特或将首发登陆科创板】

3月13日，据中国证券报报道，陕西省地方金融监管局、陕西省科技厅、陕西证监局和上海证券交易所在西安联合举办科创板政策形势解读会暨重点企业上市服务对接会。

该媒体从多位投行知情人士处获悉，目前科创板准备如火如荼，西部超导、铂力特等企业有望作为陕西军团的排头兵登陆科创板。

5、【分析人士：科创板利好券商估值提升】

3月13日，中证报报道称，随着科创板“开闸”之日渐近，证券行业有望迎来一个巨大的增量业务空间。分析人士测算，设立科创板并试点注册制第一年对券商收入直接增量约为60亿元，占行业收入约2.4%。

该媒体还写道，科创板将助力券商行业ROE稳步增长，提升行业估值中枢。业内人士称，科创板及注册制度将逐渐推广，给直接融资打开空间，为证券行业带来红利。具备资源与资本的大券商有望领跑，中小券商也将获得专业化发展机会。

6、【媒体：有投行已拿到科创板申报U盾】

3月12日，中国证券报从国内头部券商了解到，该券商已于近日拿到科创板发行上市申报的U盾，意味着即将进入正式申报倒计时。

公司

1、【首批科创板上市辅导企业亮相，辅导期超短】

3月13日，据上海证券报报道，杭州启明医疗、哈尔滨新光光电在浙江证监局、黑龙江证监局分别发布的上市辅导企业基本情况公示文件中，这两家公司明确将备战科创板上市，成为首批上市企业。有投行人士表示，一般企业辅导备案需要一年左右才能完成验收，辅导验收后再递交首发申请。上述案例中，一两个月的辅导期，可能是主要针对科创板企业。

2、【健培科技看好科创板机遇 已制定申报时间表】

3月13日，据杭州报道，目前杭州健培科技有限公司已经把科创板上市计划提上日程，计划2019年先达到科创板的基本条件，2020年正式申报。

3、【华夏天信或申报科创板】

3月13日，中国证券报从青岛证监局站获悉，华夏天信智能物联股份有限公司日前披露IPO辅导工作进展报告，称公司结合自身发展状况及经营规模，决定申报上交所主板（或科创板），预计2019年申报。华夏天信的保荐券商为中泰证券。

4、【人民：子公司及投资企业目前均无科创板上市计划】

3月13日晚，人民发布公告，截至目前，公司、子公司及下属基金已投资的企业均没有在科创板上市的计划和安排，未来能否在科创板上市尚存在重大不确定性。近期公司股价及交易量增幅较大，换手率及成交额较高，公司市盈率显著高于行业市盈率水平。

5、【平安集团联席CEO谢永林：平安高度重视科创板 正推动科创类企业上市】

3月13日，在中国平安香港和上海的同步业绩发布会上，平安集团联席CEO谢永林表示，科创板是中国资本市场的一件大事，平安高度重视；目前正协同证券、银行、信托等推动一些科创类企业的上市；未来还将提供从商行到投行等一条龙的服务。

6、【启明医疗接受上市辅导 主要辅导科创板相关规定】

3月13日，浙江证监局披露杭州启明医疗器械股份有限公司辅导备案公示文件。

文件披露，中金公司已受聘担任启明医疗首次公开发行股票的辅导机构，辅导重点在于做好科创板首次公开发行股票申请文件的准备工作，配合启明医疗制作首次公开发行股票并在科创板上市的申请文件。辅导期大致为2019年3月至4月。

7、【新三板公司赛特斯拟申请科创板上市】

3月12日晚，新三板公司赛特斯（832800）发布公告称，公司董事会审议通过《关于首次公开发行A股股票并在上海证券交易所科创板上市相关事宜的议案》。这也是继江苏北人、大力电工、金达莱、先临三维等之后又一家宣布要登陆科创板的企业。

今日要闻前瞻中国1至2月规模以上工业增加值，社会消费品零售，城镇固定资产投资。美国3月9日当周首次申请失业救济人数。美国1月新屋销售。

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【大师课：A股复盘笔记】3.2 2013年——投资思路的转变（2）。

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营销费用突飞猛进但获客效果不佳的背景下，拼多多的市场策略正在临近调整窗口期，这将是一个重大考验。

在A股“疯牛”之前，扎好制度篱笆

股市疯牛对经济弊大于利，助力创业创新需要完善股票市场制度，为“健康牛”打下坚实的地基。

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分拆爱奇艺后，百度核心广告业务并没有想象中悲观，2019年虽挑战重重，长期仍具备盈利释放能力。

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对美国而言，波音不仅仅是一家民用“龙头”企业。

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股指期货作为股市的衍生品，其透露的线索远比想象的更多。

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1815年的滑铁卢战役罗斯查尔德家族展示了信息收集对于市场盈利的重要性，200年后争夺超额利润的竞争造就了“另类数据”的淘金热。

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